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MedTrend醫趨勢發布時間：06-1211:126月9日，由國家衛生健康委國際交流與合作中心和中華口腔醫學會共同主辦的，以“Tomorrows Dentistry Today ”為主題的第24屆中國國際口腔設備材料展覽會暨技術交流會（Sino-Dental2019）在中國北京國家會議中心盛大開幕。▲第24屆中國國際口腔設備材料展覽會暨技術交流會盛大開幕作為本屆交流會上牙科產業及品牌的重要議程 ，國際牙科產業峰會匯集行業意見領袖、聚焦企業產業關心的話題和行業發展趨勢，圍繞行業信息數據、實踐經驗和前沿產業發展動態展開了一場思維碰撞。作為國際牙科產業峰會的重要環節，醫趨勢聯合國家衛健委國際交流與合作中心在其主辦的北京國際口腔展平臺發布了《全球視野下的中國口腔產業趨勢報告》，這是中國首個集權威性與綜合性為一體的口腔行業產業報告。▲產業意見領袖和領軍企業代表共同見證《全球視野下的中國口腔產業趨勢報告》發布《全球視野下的中國口腔產業趨勢報告》是第一次針對口腔產業，展開的針對中國市場的大規模全覆蓋調研。涉及中國主要的城市和市場，超過30%來自企業管理者崗位，比較全面的體現了行業傾向和趨勢。基于復雜變化的口腔市場，力圖從全球視野下摸底中國口腔產業格局，建立口腔產業核心細分領域的主要品牌、發展趨勢和走向，鼓勵探索行業的“熱點”和“冷思考”。為廣大口腔行業從業者帶來啟發，進而推動行業高速、穩定有序發展。除了縱覽全球口腔市場，分析中國口腔產業，“報告”還對未來趨勢的展望與破局，中國口腔產業的挑戰機遇及風險給出了詳解。高速發展的全球口腔視野下的中國隨著中國GDP的增長和消費升級，口腔跨越醫療和美學多領域的特性，中國口腔市場呈迅速發展。市場規模約1000-1100億人民幣（約159億美元），在全球市場中占6%左右。美國以1200億美元的口腔市場規模占據核心地位。中國口腔醫療機構約10萬所，這其中包括口腔診所（連鎖和個體）8萬所，綜合醫院口腔科約1萬所，口腔專科醫院約1千所，而對于就醫的選擇，50%的人還是第一選擇去綜合醫院口腔科。全球口腔醫療機構在歐美以規模較小的診所為主。從牙醫數量和市場需求來看，2018中國注冊牙醫數量約為20 萬左右，而從業牙醫為注冊的1.5倍，仍不能滿足快速發展的市場需求。歐盟執業牙醫約34萬名左右。2018較之2017年，全球牙科產業規模以6.5%的年復合增長率在醫療細分領域內排名第九。牙科前十企業排名未發生太大變化，整體營收占全球牙科市場的52%。受新興市場消費升級、數字化創新商業模式和新型服務的影響，在全球前四大牙科企業中，營收增速在傳統領域（常規設備耗材）與趨勢領域（數字化，種植，隱形正畸）冰火兩重天。中國口腔產業首個景氣指數與品牌圖譜《全球視野下的中國口腔產業趨勢報告》中最具特色的是，發布了中國口腔產業首個景氣指數。中國口腔醫療在整體醫療行業中獨樹一幟，前景一直被看好。各細分領域競爭激烈，在2018年度口腔產業景氣指數中，椅旁數字化、種植體、隱形正畸排名前三，常規口腔設備和口腔材料景氣指數略低于行業整體，但整體都保持正向增長。▲口腔領域及細分領域景氣指數CHIC-D指數代表著口腔整體及細分領域在競爭力、創新和數字化方面的表現，顯示了口腔產業和不同細分領域的發展前景，風向標和趨勢力量；指數由四大維度：成長性、創新性、經營指標和景氣信心構成，口腔整體產業景氣指數以100%為基準，各細分領域景氣指數相對于口腔整體產業而言。本次調研中，我們規模地認知了口腔產業的品牌，圖譜匯集了口腔產業細分領域的全球及中國品牌：▲口腔產業細分領域品牌圖譜以椅旁數字化和隱形正畸、種植的全面驅動▲口腔產業細分領域三年增速可以看到，除了口腔材料和常規口腔設備，各細分領域增速均高于行業平均；種植體、隱形正畸這兩個細分領域超常規發展將帶領整個行業以兩倍GDP高速發展。1、種植體、隱形正畸規模、增速Top種植體在中國市場規模第一約70億左右，增速第二，在30%左右，前景打分8.78；隱形正畸規模第二為60億左右，增速第一，在50%-60%左右，前景打分9 。▲種植體種植體目前領域內的品牌基本以外資為主，但國內品牌也在迅速成長，預計未來將出現幾個比較有影響力的品牌。從下沉度來看，種植體無論在公立還是民營增長都很快，二三線城市接受度很高，口腔種植手術滲透率的提升使得種植體市場高速成長，正在形成從“傳統種植”到“部分數字化種植”再到“全數字化種植閉環”的發展。▲隱形正畸受美學前置的趨勢影響，隱形正畸市場火爆。中國市場Top品牌集中度相對較高，第一梯隊品牌隱適美 、時代天使占據了80%以上的市場份額；從區域來看，北上廣深集中度最高。公立醫院因涉及到科室分布和政策控制，隱形正畸在公立醫院增長不高，相對而言，私立、民營增長較快。2、椅旁數字化帶來的閉環產業鏈椅旁數字化的中國市場規模在10億左右，增速40%左右，前景打分8.11 。第一梯隊品牌以3shape、登士柏西諾德為主，主要集中在北上廣深。▲椅旁數字化椅旁數字化帶來的從口掃+CAD、CAM+數字化導板+3D打印+新材料的閉環產業發展，此外設計端決定了后續治療方案，完善一體化數字解決方案，完善自己整套設計，決定了后續的治療方案，以及治療所用的材料。3、CBCT價格競爭激烈，將迎來新一輪洗牌CBCT的中國市場規模在30億左右，增速20-30%左右，前景打分7.61。第一梯隊品牌以卡瓦、西諾德、美亞光電、朗視為主，在各線城市集中度都不高，二線城市格局明顯。▲CBCT近年來，CBCT的普及度不斷升高，逐漸滲透到基層。未來，CBCT應用的領域和空間會變大，滲透率將達到50%。而隨著價格的下行和滲透率的擴大利潤率則會降低，給行業帶來新一輪洗牌。4、常規口腔材料設備增速低，中企模式單一口腔材料和常規口腔設備在中國市場規模一起約100億左右，增速10%左右，前景打分分別為7.43和7。口腔材料中國市場第一梯隊：登士柏西諾德、義獲嘉偉瓦登特、3M，國內企業愛爾創、愛迪特（氧化鋯）、滬鴿，國內沒有一個綜合性的材料廠商，都是單一模式。▲口腔材料常規口腔設備中國市場第一梯隊：登士柏西諾德、卡瓦，國內品牌主要有西諾，啄木鳥；常規口腔設備的研發投資較少，人才比較缺失，尤其是中高端設備上更為稀缺。▲常規口腔設備洞察中國企業的優勢，多集中在常規口腔設備、口腔材料等傳統領域。而國際企業把握住時代發展趨勢，占據了椅旁數字化、隱形正畸、種植體等未來優勢領域，市場集中度高。這就給了中國口腔產業深思：從底層開始建立自身有技術壁壘的強勢口腔品牌，打破產業集聚效能差的狀態，突破發展阻礙，從根本上壯大。兩大趨勢引領口腔產業發展數字技術改變了患者和牙科醫療機構甚至牙科廠商之間的互動方式，不斷提升著患者的醫療體驗，也將在未來為牙科市場的參與者創造全新的機會甚至新型商業模式。對于中國而言，數字化很可能成為中國彎道超車的良機，中國牢牢把握全球口腔數字化趨勢，建立數字化牙科醫療體系。▲2019口腔投資熱點1、全數字化閉環成為中國口腔產業發展趨勢如今，CBCT三維影像、口內掃描儀顛覆了臨床制取印模、翻制石膏模型的傳統操作流程，可由臨床醫生直接獲取數字牙模。高端診所都參與到數字化之中，數字化帶來新的消費者體驗，讓顧客享受更舒適便捷的體驗。椅旁數字化節約了大量時間和成本，連續的數字化過程減少誤差，從而提高準確度。目前數字技術的應用主要集中在數字成像、CADCAM制作和3D打印等方面，而目標是實現一體化數字解決方案（產品鏈）：口內掃描+ CADCAM + 3D打印（種植導板）+直接生產零件來自重點實驗室生產中心。實現數據文件格式統一，確保牙科實驗室和牙醫之間交流順暢，研發與臨床合作更加密切。此外，醫療裝備數字化遠遠不能滿足臨床需求，節點設備沒有高效連在一起，系統功能需要重新優化、設計，真正實現全數字化閉環。2、美學前置帶動整個牙科產業鏈需求發展隨著國民收入的增加和居民消費水平的提高，現代人對于美的追求和消費觀念的轉變，人們的需求不再僅停留在牙齒健康，健康的基礎上需要整潔美觀。現代數字技術有望在計劃階段給患者留下深刻印象，并呈現出牙體修復的良好治療效果。美學前置的趨勢帶動牙科消費顯性需求飛速增長，全套整體的設計以美學出發，美學的深入將會帶來更多新的治療需求，也將實現消費者對于美的追求。需求推動增長，患者從美學角度出發，口腔市場的增長又會實現大幅提升。在峰會的最后，本次參與調研的核心企業和行業意見領袖聯手成立了中國口腔產業發展協進組。未來，協進組成員將持續監測和發布《中國口腔行業趨勢報告》，推動中國口腔產業健康發展。▲口腔產業發展協進組口腔產業正以永不停息的姿態向前進軍，未來已來，讓我們共同期待口腔產業為我們帶來更多驚艷！· END ·

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